中国钢铁业盈利大幅下降陷“低谷”

    4月13日，中国钢铁工业协会党委书记兼副会长刘振江在2013(第四届)中国钢铁规划论坛上表示，今年前3个月，我国钢铁行业的效益一个月不如一个月，钢产量增加过快，造成的直接后果是产品积压、库存创历史新高、产品价格下跌，钢铁主业基本上还是赔钱或微利。今年第一季度，我国钢铁行业形势没有明显改观，依然严峻。

    2012年以来，山东精密管钢铁行业陷入“全行业亏损”。进入2013年后，国际上对中国钢材产品出口的“围追堵截”骤然升级，在不到两个月的时间里，欧盟、美国、澳大利亚、加拿大对中国钢材产品出口已经发起4起反倾销、反补贴调查。湖南大学工商管理博导张玲教授断言，目前中国钢铁业可谓“病态丛生”。

    根据1月31日中国钢协会发布的数据显示，2012年，其监测的80余家会员钢铁企业实现利润15.81亿元，同比下降98.22%。全年累计亏损企业23户，同比增加15户，亏损面28.75%，亏损企业亏损额达289.24亿元，同比增长7.39倍。工信部公布的数据显示，去年80家重点钢铁企业销售利润率几乎为零，钢铁这个“元帅”越来越显出“泥塑巨人”的窘迫相。

    中钢协发布的数据显示，2012年受国际经济下滑、部分行业用钢量负增长、市场需求萎缩等不利因素的影响，我国钢铁行业呈现出严重困难的局面。

    数据显示，2012年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨，同比分别增长3.7%、3.1%、7.7%，虽然这些与2011年相比增速分别回落4.7个、5.8个、4.6个百分点，但很显然，2012年，我国粗钢产量再创新高。不过，2012年，中钢协会员企业累计实现销售收入35441.1亿元，同比下降4.31%。

    尽管2012年精拉钢管产量已经创下了历史新高水平，但其3.1%的产量增速，相比2011年8.9%、2010年9.26%的产量增速已经明显下滑，相比2003~2007年间16%至27%的产量增速更是不能同年而语。

    业内分析人士称，钢铁行业飞速发展的黄金年代已经结束，后期钢铁产量低速增长、钢厂生产由粗放型向集约型转化将成为大势所趋。

    2008年国际金融危机爆发以来，我国钢铁行业陷入了低谷。2009年~2011年，大中型钢铁企业平均销售收入利润率由危机前2003年~2007年的7%左右降低到3%左右。2011年第四季度以来，在国民经济和固定资产投资增速放缓的大背景下，钢铁企业的盈利能力大幅下降。

    2012年，全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，其中黑色金属冶炼及压延加工业同比下降37.3%，而大中型钢铁企业在“吃掉”自有矿山至少上百亿利润后仅实现利润15.8亿元，同比下降98.2%，销售利润率仅为0.04%。

    截至3月31日，在2012年十大亏损上市公司中，钢铁类企业占据了5席，亏损金额高达173亿元。在沪深两市中已披露年报或业绩预告、快报的29家钢企中，业绩出现亏损或预亏的企业达到了11家。其中鞍钢股份有限公司以高达41.57亿元的亏损额，再次位居上市钢企亏损榜榜首。

    聊城无缝钢管亏损的另一个表象就是需求不振，钢材卖不出去，社会库存增加。

    中国钢铁工业协会的数据显示，3月钢材社会库存大幅上升，22个城市5大品种社会库存1556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%，其中市场库存1414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。

    “由于产能过大，下游行业需求不足，钢材市场供大于求的矛盾十分突出。”中钢协副会长兼秘书长张长富表示，在此状况下，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。

    湖南大学工商管理博导张玲指出，我国的钢铁行业实际上已是处于全面亏损状态。

    中钢协指出钢铁行业存突出问题

    在近日举行的第四届中国钢铁规划论坛上，冶金工业规划研究院院长李新创向媒体表示，截止到去年底，中国已建成粗钢产能9.7亿吨，另有在建项目产能约2200万吨。总体来看，钢铁过剩产能高达2亿多吨。

    2012年，受国际经济下滑，我国经济增速下降，部分行业用钢量负增长，市场需求萎缩，钢价大降等不利因素的影响，钢铁行业出现了严重困难的局面。

    根据中钢协发布的报告显示，目前由2012年延续至今的钢铁业困境主要表现在以下几个方面。

    首先，下游市场需求不足，产能过大，钢价大跌，使钢铁行业陷入极度困难。

    2012年全国工业增加值比2011年增长10%，增速比2011年回落3.9个百分点；全国工业出口交货值增长7.1%，比2011年的增长16.6%回落9.5个百分点。铁路运输业完成投资同比仅增长2.4%；道路运输业完成投资增长6.6%，回落3.2个百分点；全国房地产开发投资增速回落11.7个百分点，特别是房屋新开工面积同比下降7.3%，而上年同期是增长16.2%；造船行业三大指标造船完工量同比下降21.45%、新接订单量下降43.65%、手持订单量下降28.66%。

    由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。

    其次，进口铁矿石高价位，钢材低价位，吞噬了钢铁企业微薄的利润。

    2012年全年钢材价格长时间处于低位，但只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以2012年10月份为例，钢铁协会钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时(9月份第三周)却已上涨15.9%。钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润。这使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。

    从2012年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间，进口铁矿石价格由115美元/吨，上涨到159美元/吨，每吨上涨44美元，涨幅高达38%，按每吨钢生产需1.6吨铁矿石计算，相当于吨钢成本上升422元，而同时国内市场钢材价格仅上涨106元/吨左右。

    从铁矿石供求关系看，2012年12月和今年1月上中旬国内生铁产量均低于去年11月份的产量，钢产量没有增长，进口铁矿石也没有增加。可以判断此轮进口铁矿石价格暴涨，其原因根本不是供求关系发生大的变化，而完全是垄断市场人为拉高价格造成的。有的矿石供应商人为抬高矿价十分露骨，如1月16日矿价开始下探时，甚至某大矿商逆向高价购入矿石提高价格。

    再次，国家金融政策、赋税政策以及相关管理方面都对钢铁产业方面产生不利影响。

    2012年我国山东钢管厂钢铁企业资金紧张，融资难、融资贵现状未得到改变。2012年钢铁企业资金紧张状况加剧，融资难度加大。2012年会员企业销售收入下降4.31%，银行贷款同比增长8.6%，财务费用同比上升了24.29%。会员企业资产负债率持续上升，到2012年末达到68.32%，同比上升1.83个百分点。

    高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了钢铁企业负担。由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加，另有一些地方为保证税收不减少向钢铁企业超前征税。同时一些地方的不合理收费项目，给企业造成了沉重的负担，使企业苦不堪言。

    “乱象丛生”致钢铁业产能过剩陷困境

    钢铁行业的问题，并不是今天才发生的。湖南大学工商管理博导张玲表示，中国钢铁业表面现象是办企业挣不到钱，实质是产能盲目扩张，造成历史上罕见的产能过剩和超额库存，尤其是小钢炉，许多小钢炉被地方保护主义保护，瞒报未报。

    “目前，我国钢铁工业陷入困难，除了与大的经济环境有关外，自身存在问题不容忽视,其中，最突出的是钢产量过高。”中钢协会党委书记兼副会长刘振江表示，尽管我国钢铁行业比以往任何时候都认识到这个问题的严重性，但在金融危机后全球经济增速放缓时，我国钢产量不仅没有收住，还逆势而上，导致如今骑虎难下的局面。

    关于钢铁行业的产能过剩问题，中钢协副会长兼秘书长张长富认为，目前钢铁行业产能过剩问题是一种阶段性、结构性的产能过剩。“阶段性过剩是因为钢铁产能与经济发展的速度、市场的需求高度相关。在目前经济需求放缓，用钢行业需求、国际市场需求减弱的形势下，钢铁产能呈现出阶段性过剩的状态。”张长富表示，结构性过剩的主要表现是部分钢材品种出现了明显的供大于求。

    分析人士指出，由于我国钢铁行业很大程度上是由政府推动，每当政府需要实现经济增长时，扩大钢铁项目投资便成了政策的重要选择。即使是在2012年，经济结构调整已成大势所趋的背景下，钢铁行业仍上马了千亿级别的大型项目，并被作为稳增长的一个砝码而得到政府肯定。

    工信部原材料工业司副司长苗治民曾公开表示，从行业管理的角度讲，现行管理方法不适应行业发展要求。近年来，钢铁行业管理主要依靠行政审批，但在巨大的市场需求拉动下，企业更多注重规模扩张，致使钢铁产能逐年攀升，2012年高达约10亿吨，多年来通过行政审批手段严格控制产能收效甚微。

    “钢铁工业是各地投资重点。由于缺乏统一规划，导致布局混乱，产能盲目扩张。”苗治民还认为，行业公平竞争市场环境不完善催生了行业乱象。不同地区、不同企业在环保、质量、财税等方面执行标准不统一，缺乏公平竞争的市场环境。

    张玲表示，中国钢铁行业已陷入恶性的低水平扩张、产能过剩、产品结构不合理、行政干预严重、市场化改造不彻底、效率低下的怪圈。在地方保护主义和各种变相补贴的肥汤灌注下，体态日益走形，步履日益蹒跚。在行政操纵下，钢铁行业迟迟不能实现有效的兼并重组，不少钢企负责人深知“越产越亏”，却又不敢减产，因为有“减产吃亏”之忧。统计数据显示，我国钢铁行业企业众多，有炼钢能力的企业就有500家左右。

    张玲认为,钢铁行业的困境与钢企自身缺乏科学管理和市场预测有关。由于钢材市场反应比较“迟钝”，钢铁企业对于一些已经没有销售毛利甚至没有边际贡献的产品，没能够及时地进行调整，在产能过剩、需求放缓的市场环境下，势必进入“越亏越干，越干越亏”的怪圈。

    另外，有些钢铁企业明知产品卖不出价，却还要加大生产。对此，张玲分析，我国钢铁生产企业GDP产出约占国家GDP总量的8%，如果加上钢材贸易加工和流转所产出的GDP，约占国家GDP总量的10%。地方政府都不愿看到GDP大幅下滑，地方政府不容许钢铁行业大幅减产。

    淘汰落后产能化解钢铁业困境

    淘汰落后产能、破解产能过剩是解决我国钢铁行业的一项重要工作。4月11日，工信部在官网上发布消息称，钢铁业今年计划淘汰落后产能1044万吨，其中炼铁需要淘汰263万吨，炼钢淘汰781万吨。

    近年来国际上出现的这股反倾销反补贴潮流。分析人士认为，这是一些国家基于其一贯的贸易保护主义立场作出的举措，我国政府有必要在WTO原则下与其交涉。要解决我国钢铁行业面临的困境，根本的出路还是在于从自身寻找原因，寻求突破口。

    今年的1月31日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富在钢协2013年第一次信息发布会上这样曾表示，关于钢铁业2013年发展，希望政府主管部门和全行业充分按照市场机制，努力做到扩大消费、严控新建、有序转移、推进整合、稳妥退出，逐步化解钢铁行业的产能过剩问题。

    张长富指出，2013年钢铁市场形势难以根本好转，钢铁行业仍然面临严峻挑战。除化解产能过剩外，钢铁行业要深刻总结我国钢铁工业发展的经验教训，探索钢铁工业创新发展的新思路、新模式；加强行业运行监测和行业自律，努力促进市场稳定；继续推进铁矿石现货交易平台工作。

    以往政府需要实现经济增长的目标时，扩大钢铁项目投资便成了政策的重要选择。但业内人士表示，期望完全用市场机制来解决产能过剩的问题已经不大现实。“在一个成熟的市场环境里，解决这个问题的最有效手段便是由市场进行自我调节。但目前钢铁行业出现的问题，并不完全是市场自由竞争的结果。”湖南大学工商管理博导张玲表示，因此期望完全用市场机制来解决产能过剩的问题已经不大现实。

    上世纪90年代，我国曾经对钢铁行业进行过以“关停并转”为主要措施的整顿，收到了一定的效果，保证了此后十来年钢铁行业的技术创新和效益提升。现在，钢铁行业需要新一轮“关停并转”，使这一行业重新走上科学发展的轨道。

    “治疗中国钢铁行业的病症，唯有通过国家意志，这就是在"十二五"期间，坚决不再上新增产能，无论哪个省都不要再建；同时，国家要采取一致行动，对钢铁企业限产保价。”张玲在接受媒体采访时表示，要通过兼并重组、优胜劣汰渡过难关的。

    张长富表示，2013年，钢协将积极配合国家发展改革委、工信部等有关部委，研究贯彻落实2012年中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议；把配合做好符合《钢铁行业规范条件》的钢铁企业审核工作作为化解产能过剩的重要抓手，认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据；同时要密切配合工信部等做好《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》的相关工作，加强对钢铁企业兼并重组情况的调研，及时反映企业诉求。

    不过也有专家也提醒，虽然抑制产能是行业共识，但从近两年的实际情况看，通过行政手段减产只能适得其反，迫使市场采取非常手段应对。所以控制产能，在强化政府作用的同时，还要彻底放开市场竞争，特别是在近期行业大面积亏损之时，政府更应放手，让钢企完成优胜劣汰，并逐步升级。

    “政府在此时不能起反作用。”国务院发展研究中心产业部部长冯飞表示，行政力量的推动是钢铁产能过剩的一个原因。地方政府以土地、矿产资源、投资配套等极具诱惑力的手段吸引一些项目落地，最终造成产能过剩。